Finansal piyasalar, ne kadar karmaşık görünse de, başarı büyük ölçüde duygusal disiplin, katı risk yönetimi ve stratejik sabır ilkelerine dayanır. DIGITALGIGZ TRADING ACADEMY tarafından sunulan "25 Trade Kuralı" kılavuzu, piyasaları sihirli bir şekilde tahmin etmeye çalışmak yerine, tecrübeli tüccarların uyguladığı 25 somut kuralı detaylandırır. Bu kurallar, zihinsel bağımsızlığınızı korumanıza ve yatırım hatalarınızı en aza indirmenize yardımcı olacaktır.
İşte zihniyetten uygulamaya, tüm 25 kuralın kapsamlı açıklaması:
I. Kategori: Zihinsel Disiplin ve Risk Yönetimi Temelleri
Bu kurallar, başarılı ticaretin üzerine inşa edileceği sağlam psikolojik ve finansal temeli oluşturur.
KURAL #1: Sadece Kaybetmeyi Göze Aldığınız Parayla İşlem Yapın
Ticaret fonlarınızın, kaybetmeye hazır olduğunuz para olarak görülmesi gerekir. Bir aile projesi için ayırdığınız fonlarla işlem yapıyorsanız, başarısızlığa mahkumsunuz demektir. Bu durum, sağlıklı kararlar vermek için gereken zihinsel özgürlüğün tadını çıkarmanızı engeller, çünkü pazar yeri korkmuş paranın arenası değildir.
KURAL #2: Kendinizi Tanıyın
Başarılı bir tüccar olmak için objektif bir mizaca ve duyguları kontrol etme yeteneğine ihtiyacınız vardır. Pozisyonunuzu uykunuzu kaçırmadan taşıyabilmeniz gerekir. Duygusal ticareti ortadan kaldırmayı öğrenmeli; aksi takdirde, her birkaç dakikada bir fikrinizi ve pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz.
KURAL #3: Aşırı Taahhütte Bulunmayın
Temel kurallardan biri, teminat hesabınızda, söz konusu pozisyon için gerekenin üç katını tutmaktır. Marjınız düşükse, maliyetli bir kayıpla pozisyonu erken tasfiye etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu kural, alım satım kararlarınızı marjınızdaki para miktarına göre vermekten kaçınmanıza yardımcı olur.
KURAL #4: Ticaretinizi Kâr Arzunuzdan Ayırın
Ticaretiniz umuda dayalı olmamalıdır. Umut, hayatın diğer alanlarında erdem olsa da, bir tüccar için gerçek bir engeldir. Yeni başlayanlar, piyasanın lehlerine döneceğini umarak genellikle temel ticaret kurallarını ihlal ederler.
KURAL #5: İşleme Ara Verin
Her gün işlem yapmak muhakeme yeteneğinizi köreltmeye başlar. Zihinsel verimlilik %90'ın altına düştüğünde kayıplar başlar. Düzenli mola vermek (örneğin her beş veya altı haftada bir), piyasaya farklı bir açıdan bakmanıza ve kendinize yeni bir bakış açısı kazandırmanıza yardımcı olur.
KURAL #6: Diğer Görüşleri Engelleyin
Piyasa yönünde temel bir görüş oluşturduktan sonra, fikrinizi sürekli değiştirebilecek dış etkenlerden veya birinin söylediklerinden etkilenmeyin. Durumunuzu tersine çevirmeniz için size mantıklı görünen nedenler sunabilecek birini her zaman bulabilirsiniz; ancak bu, daha kârlı olacak fikrinizi korumanızı engelleyebilir.
KURAL #7: Çok Fazla İşlem Yapmayın
Sınırlarınızı bilin ve bu sınırlar dahilinde ticaret yapın. Aynı anda birden fazla piyasa (hisse senedi ve vadeli işlem gibi) hakkında gerekli bilgiye sahip olmaya çalışmak kendinize zarar verir, çünkü bu piyasalar bağımsız faktörler tarafından yönlendirilir.
II. Kategori: Stratejik Giriş ve Çıkış Kuralları
Bu kurallar, ne zaman pozisyon alacağınız, ne zaman çıkacağınız ve sermayenizi nasıl akıllıca dağıtacağınızla ilgilidir.
KURAL #8: Küçük Başlayın
Önce kağıt ticareti yaparak yeteneğinizi test edin, ardından küçük miktarlarla başlayın. Örneğin Emini sözleşmelerle işlem yapılıyorsa tek bir sözleşmeyle başlamak gerekir. Yeni başlayanlar, daha değişken sözleşmelere geçmeden önce ticaretin mekaniklerini öğrenmelidir.
KURAL #9: İşlem Saatleri Sırasında Yeni Görüşler Oluşturmayın
Piyasa açılmadan önce temel bir eylem planına karar verin ve işlem günündeki iniş ve çıkışların oyununuzu bozmasına izin vermeyin. İşlem gününde bir fiyat hareketine veya bir habere dayanarak verilen kararlar genellikle felaketle sonuçlanır. Başarılı yatırımcılar, mevcut piyasanın duygularından ayrı olarak kararını uygular.
KURAL #10: Kalabalığı Takip Etmeyin
Tarihsel olarak halk yanılma eğilimindedir. Herkes uzun göründüğünde kısa olmak için bir sebep arayın. Eğer danışmanlık hizmetlerinin çoğu yükseliş eğilimindeyse, bu aşırı alım durumuna işaret eder; düşüş eğilimindeyse bu aşırı satış durumunu gösterir. Başarılı tüccarlar, pozisyonları küçük tüccarlar arasında popüler olduğunda kendilerini rahatsız hissederler.
KURAL #11: Emin Olmadığınızda Kenara Çekilin
Her gün işlem yapmanız gerektiğini düşünmeyin. Başarılı yatırımcılar bir fırsatı beklemek için sabır ve disiplin geliştirirler. Bir pozisyon aldıktan sonra kendinizi rahatsız hissederseniz, ya pozisyonun boyutunu azaltın ya da tasfiye edin.
KURAL #12: Piyasa Emirlerinden Kaçınmaya Çalışın
Piyasada alım veya satım emri vermek ( market order), başarılı bir tüccara göre disiplin eksikliğinin işareti olabilir. Hedefiniz, piyasa emirlerinin kullanımını en aza indirmek olmalıdır; bunun yerine belirli fiyat limiti emirleri kullanın.
KURAL #13: En Aktif Ayda İşlem Yapın
En yüksek hacimli ve açık faizli sözleşmeyle işlem yapın. Aktif aylarda işlem yapmak, pozisyona kolayca girip çıkmanızı sağlar. Düşük hacimli emtialar, çıkmak istediğinizde pozisyonu tasfiye etmek zor olabileceği için yeni başlayanlar için uygun pazarlar değildir.
KURAL #14: İlgili Mallar Arasındaki Ticari Farklılıklar
Tahıllar, etler veya metaller gibi emtia "ailelerini" izleyin. Bir grupta geniş bir farklılık tespit ettiğinizde, bu bir ticaret fırsatının sinyali olabilir. Zayıflık dönemlerinde gruptaki en güçlü emtiaları satın almayı, yükseliş dönemlerinde ise gruptaki en zayıf olanı satma fırsatını arayın.
KURAL #15: Açılış Aralığının Kırılmasıyla İşlem Yapın
Açılış aralığının dışına çıkmak, o gün veya sonraki birkaç gün için ticaretin yönünü gösterebilir. Piyasa açılış aralığının yüksek tarafını aşarsa uzun pozisyon alın, alt tarafında kırılırsa kısa pozisyon açın.
KURAL #16: Önceki Günün Aralığının Kırılmasıyla İşlem Yapın
Bu kural, "Piyasa İvmesi Felsefesinin" takipçileri tarafından kullanılır. Fiyat önceki gün kapanışının üzerinde işlem görene kadar asla satın almayın veya altında işlem görene kadar asla satış yapmayın. Bu, piyasadaki ağırlığın lehinize olmasını beklediğiniz anlamına gelir.
KURAL #17: Haftalık Bir Çıkışla İşlem Yapın
Haftalık en yüksek ve en düşük seviyelerde kullanılması dışında günlük kurala benzerdir. Haftalık aralığın kırılması, önümüzdeki birkaç haftanın ticaret yönünün bir sinyali olarak daha güçlü bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
KURAL #18: Aylık Aralığın Kırılmasıyla İşlem Yapın
İzlediğiniz süre ne kadar uzun olursa, kararınızın arkasındaki piyasa ivmesi de o kadar fazla olur. Aylık fiyat artışları veya düşüşleri, fiyat eğilimlerine ilişkin daha da güçlü bir ipucudur. Fiyatın bir önceki ayın en yüksek seviyesinin üstüne çıkması bir alım, en düşük seviyesinin altına inmesi ise bir satış sinyalidir.
KURAL #19: Bir Ticaret Piramidi İnşa Edin
Bir pozisyona ekleme yaptığınızda, halihazırda açık olan sözleşme sayısından daha fazla sözleşmeyi aynı anda eklemeyin. İdeal durum, piyasa lehinize ilerledikçe eklediğiniz sözleşme sayısını azaltarak piramit oluşturmaktır. Her eklemede orijinal konumunuzdan daha fazlasını eklediğiniz "ters piramit" tipinden kaçının, çünkü küçük bir tersine dönüş tüm kârı silebilir.
KURAL #20: Pozisyonunuzun Tamamını Asla Tek Bir Fiyata Girmeyin
Belirli sayıda sözleşme veya hisse senedi almak istiyorsanız, bunu 4 veya daha fazla taksitte yapın. Tam pozisyonunuzu açmadan önce, piyasanın başlangıç pozisyonunuzun iyi olduğunu doğrulaması beklenmelidir; piyasa hareketi en önemli anahtardır.
KURAL #21: Asla Kaybedilen Bir Pozisyona Ekleme Yapmayın
Kaybetme gösteren bir pozisyona ekleme yapmak, piyasaya ayak uyduramadığınız anlamına gelebilir. Bu, yalnızca bir hatayı büyütecek bir pozisyona ekleme yapmayı zihinsel olarak haklı çıkarmanın bir yolu olarak görülür ve umut etme yöntemine geri döner.
KURAL #22: Kayıplarınızı Kısa Kesin
Piyasa aleyhinize hareket ettiğinde pozisyonunuzu tasfiye ederek hatanızı kabul edin. Kayıplarınızı kısa tutar ve kârınızın devam etmesine izin verirseniz, işlemlerinizin %50'sinden daha azında haklıysanız bile başarılı olabilirsiniz. Zarara tutunma dürtüsünün üstesinden gelmek, büyük bir disiplin gerektirir.
KURAL #23: Kârın Akmasına İzin Verin
Kârınızı kısa kesmek, başarısız ticaretin nedeni olabilir. Kârınızın akmasına izin vermediğiniz sürece, kayıplarınız kârınıza ağır basacaktır. Sırf kâr uğruna asla kâr elde etmeyin; kârlı bir pozisyonu kapatmak için teknik bir nedeniniz olsun.
KURAL #24: Pozisyonları Kaybederken Sabırsız Olun
Kaybeden bir pozisyonu asla iki veya üç günden fazla ve asla bir hafta sonundan fazla taşımayın. Bu kural, "kayıplarınızı kısa tutun" ilkesini zorlamak için kullanılan net bir disiplin mekanizmasıdır.
KURAL #25: Kaybetmeyi Sevmeyi Öğrenin
Kayıplardan hoşlanmayı öğrenin çünkü onlar işin bir parçasıdır. Gururunuzu incitmeden bir zararı kabul edecek duygusal istikrarı kazandığınızda, başarılı bir yatırımcı olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. İyi bir tüccar olmadan önce, zarar etme korkusu ortadan kaldırılmalıdır.
0 Yorumlar